撰文：餅乾 & Elvin ，RootData
在一級市場的強勢刺激下，加密領域投融資金額在 12 月較此前第三季度仍然保持強勢的趨勢，但較 11 月有所回檔，從 12 億美元降至 9.1 億美元。這可能較大程度上受到歐美市場聖誕假期的影響，許多融資消息延期發佈，此外大額融資明顯減少。
同時，比特幣生態專案的融資事件明顯增多，比特幣生態 DeFi 解決方案 BitSmiley 獲得 ABCDE Capital 和 OKX Ventures 的投資，比特幣鏈遊 Ordz Games 完成種子輪融資，Ordinals 市場依然獲得大量關注。
近 2 年加密領域融資趨勢
在本文中，我們將聚焦具體的融資資料、活躍投資者、熱搜項目、新發幣專案等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。
一、融資數據
12 月加密貨幣領域的融資總金額為 9.09 億美元，同比 2022 年 12 月（9.73 億美元）下降 6.5%，環比 2023 年 11 月（12.22 億美元）下降 25.6%。融資數量為 98 筆，同比成長 5.3%。12 月加密融資市場的特點有：
a. 大額融資項目減少，這是 12 月融資額度環比下降的主要原因，融資額大於 1 億美元的項目有 4 個，分別是：比特幣金融服務公司 Swan、NFT 業務服務商 LINE NEXT、比特幣挖礦公司 Arkon Energy、區塊鏈遊戲生態 MapleStory Universe。
b. 融資數量保持平穩，根據近 2 年的融資資料，只有 2023 年 6 至 10 月的平均融資數量少於 90。雖然 12 月的總融資環比下降，但融資數量不減反增。
c. 比特幣生態投融資市場明顯活躍，此前每月只有 1-3 個比特幣生態項目完成融資，而 12 月成長到 7 個，分別是：Tonka Finance（250 萬美元）、BRC20.com.COM（150 萬美元）、Tap Protocol（420 萬美元）、Liquidium（125 萬美元）、BitSmiley、Ordz Games、Dovi。
具體而言，12 月份沒有發生融資金額介於 5000 萬美元至 1 億美元之間的事件。1000-5000 萬美元的知名項目包括 Layer1 區塊鏈 Babylon、鏈上射擊遊戲 Farcana、Web3 認證平台 Dynamic、Web3 音樂藝術家和粉絲平台 Medallion。
種子輪仍然是最熱門的融資輪次， 12 月有 19 個項目完成種子輪融資，占比達 44.19%，環比稍有下降。
另外，12 月發生 5 起並購事件，加密領域頭部玩家正在加速賽道佈局的步伐，尋找優質標的完善自身戰略短板，以擴大生態協同效應。
二、活躍投資者
12 月份，加密機構的投資活動明顯增加，共有 12 家投資機構的出手次數超過 4 次，而上個月僅有 5 家機構達到這一頻次。其中，Sora Ventures 和 NxGen 表現最為突出，出手次數達到 6 次。
Sora Ventures 是一家成立於 2018 年的老牌機構，近一年參投輪次 13 次。該機構與 Bitcoin Frontier Fund 合投 4 次，和 Coinbase Ventures、CMS Holdings、Alliance DAO 合投 3 次，投資最多的賽道包括基礎設施、NFT、社交娛樂、DeFi 等。
近期 Sora Ventures 在比特幣生態有較多投入，其投資組合包括 BRC20.com、Tap Protocol、Liquidium、Ordz Games、Xverse 等項目。此外，上個月 Sora Ventures 還參與了 The Block 並購事件，這可能反映出 Sora Ventures 對加密市場加大投入的決心。
NxGen 是一家資產規模超過千萬美元的基金，專注於支援年輕的加密愛好者和有才華的構建者。該機構近一年參投輪次為 9 次，僅有 1 次發生在上半年，絕大部分發生在 11 月之後。NxGen 與 Shima Capital、Alliance DAO、Formless Capital、Big Brain Holdings、M-Ventures、LD Capital 有較多的合投次數。
12 月活躍投資者參投的部分知名專案有：
- Polygon Ventures：Farcana、Mocaverse、Babylon
- OKX Ventures：BitSmiley、Matr1x、Mocaverse、StarryNift、Babylon
- Polychain：Wynd Network、Rio Network、Babylon、Sona
- Animoca Brands：MetaFight、Farcana、Poglin
- Big Brain Holdings：Eclips、Fyde、Wynd Network
- 1kx：Web3mine、nftperp、Seam Social
三、熱搜項目
基於 RootData 大量的使用者搜索資料，我們還總結了 12 月用戶搜索量關注度最高的一些項目，其中包括：
1、Celestia
Celestia 是一個模組化區塊鏈網路，其目標是構建一個可擴展的資料可用性層，從而實現下一代可擴展的區塊鏈架構—— 模組化區塊鏈，旨在使任何人都能以最小的開銷輕鬆部署自己的區塊鏈。Celestia 透過將執行與共識解耦並引入新的資料可用性採樣來進行擴展。
2、Namada
Namada 是一種採用權益證明機制的第 1 層協議，用於與資產無關的鏈間隱私。Namada 透過 IBC 與快速終結鏈進行本地交互操作，並透過無需信任的雙向橋與以太坊進行交互操作。為了隱私，Namada 部署了升級版的多資產遮罩池 (MASP) 電路，允許所有資產共用一個共同的遮罩集。Namada 是 Anoma 的第一個分形實例，它部署了 Anoma 協議的 v1。
3、Pyth Network
Pyth Network 是下一代價格預言機解決方案，旨在透過區塊鏈技術向專案和協議以及公眾提供鏈上有價值的金融市場資料，包括加密貨幣、股票、外匯和商品等。該網路匯總了來自 70 多個受信任資料提供商的第一方價格資料，並將其發佈以供智慧合約和其他鏈上或鏈下應用程式使用。
4、Marginfi
Marginfi 是一個去中心化投資組合保證金協定。該協定為交易者提供了一個統一的帳戶來獲取保證金、組成投資組合並提高基礎交易協定的資本效率。
5、Sleepless Al
Sleepless AI 是一款基於 AI 的虛擬伴侶遊戲，利用 AIGC 和 LLM 來創建豐富的基於故事的遊戲玩法以及與角色有機發展的互動。該項目目前正在開發三款遊戲，其第一款遊戲是 HIM，這是一款虛擬男友 Otome 遊戲，具有不可變且鏈上的獨特 SBT 角色。
6、Wormhole
Wormhole 是一種去中心化的通用消息傳遞協定，使跨鏈應用程式的開發人員和使用者能夠利用多個生態系統的優勢。
7、StarkNet
StarkNet 是一種無需許可的去中心化 Validity-Rollup（也稱為「ZK-Rollup」）。它作為以太坊上的 L2 網路運行，使任何 dApp 能夠實現其計算的無限規模 – 而不會影響以太坊的可組合性和安全性，這要歸功於 StarkNet 對最安全和最具可擴展性的加密證明系統 STARK 的依賴。
8、MultiBit
MultiBit Bridge 提供安全高效的橋接機制，允許 ETH 鏈、BNB 鏈和 BTC 網路之間的代幣無縫傳輸。MultiBit Bridge 將 ERC20 代幣與 BRC20 代幣連接起來，增強了 BRC20 代幣的流動性，促進了比特幣生態系統的成長和發展。
9、Injective
Injective 是一個可交互操作的第一層區塊鏈，為下一代 DeFi 應用提供動力。Injective 獨特地提供隨插即用的金融基礎設施原語，例如高性能的鏈上去中心化交易基礎設施、去中心化橋樑、預言機，以及具有 CosmWasm 的可組合智慧合約層。
10、Portal
Portal 是一個跨鏈橋，為 Wormhole 包裝代幣和 NFT 提供跨鏈傳輸功能。與許多其他跨鏈橋不同，用戶可以避免雙重包裝並且永遠不必回溯步驟。
四、專案動態
在 12 月，RootData 還記錄了許多專案的主網上線、新幣發行等事件，幫助用戶瞭解市場上重要的專案動態，掌握更早期的 alpha 機會。其中，RootData 記錄了 27 個項目發行代幣，創造今年新高。
12 月主網上線的項目包括（日期由近到遠排序）：
1、Infinex
Infinex 是由 Synthetix 推出的去中心化永續合約交易平台。Infinex 將透過多種機制來產生收入，包括額外的交易費用、透過 Synthetix Integrators 程式的整合費用以及來自 SNX LPing 的費用。所有產生的收入都將用於積累更多的 SNX，這意味著隨著 Infinex 交易量的增加，Infinex 的 SNX LP 頭寸也將增加。
2、Divergence
Divergence 是一個去中心化的衍生品平台，用於以區塊鏈原生資產價格為中心的波動性對沖和高級金融產品。 Divergence 團隊目前正在開發一系列去中心化波動率衍生品和波動率指數產品，旨在成為尋求對沖單邊和雙邊波動率風險的規避風險用戶、尋求風險承受能力的使用者的首選平台交易和獲得波動性的杠杆敞口，以及尋求透過資助波動性市場和賺取費用來作為流動性提供者參與的風險中性用戶。
3、YLDR Protocol
YLDR 是專門為流動性提供者構建的借貸協議，允許任何人提高 LP 回報，根據 LP 頭寸或其他資產借入數位資產，並提供流動性以獲得收益。
4、MainnetZ
MainnetZ 是一個 layer1 區塊鏈，完全相容 EVM，具有成本效益的交易和高達 2000 TPS 的極快速度。
5、ZKFair
ZKFair 是一個基於 Polygon CDK 和 Celestia DA 的社群 ZK-Rollup，由 ZK-RaaS 提供商 Lumoz 提供支援。ZKFair 使用穩定幣 USDC 作為 gas 代幣。100% 的 ZKF 代幣將在主網啟動後立即空投到社群。在 ZKF 代幣空投後，100% 的 L2 Gas 費利潤將返還給社群。
6、Surf Protocol
Surf Protocol 是一個去中心化的衍生品交易平台，支援最廣泛的加密資產的創建和交易。Surf 實施了獨特的利潤分享策略。第一個創建礦池的用戶將無限期地獲得該礦池交易費用的 5%，前提是該礦池保持在設定的最低閾值之上。Surf Protocol 的目標是為使用者提供各種可交易的 Perp 資產，同時保持盡可能低的費用。
7、Alkimi
Alkimi 是一個去中心化廣告交易平台，它使得透過區塊鏈基礎設施以完全去中心化的方式買賣廣告空間成為可能。 Alkimi 也是一個以太坊網路上的定制第 2 層擴展解決方案，專門用於廣告。利用生成經濟學的原理，Alkimi 交易所將獎勵用戶、出版商和廣告商重建開放網路的預期價值交換。
8、Nume
Nume 是一種 Gas 抽象、可擴展且安全的 Web3 支付匯總，具有專為商業定制的原語。 Nume Pay 是 Nume Crypto 的首款產品，它使商家 / 公司接受加密貨幣支付變得異常簡單且經濟。Nume 上的所有操作均完全按固定費用定價。 Nume 還提供網路訂閱，以每月 1.99 DAI 的固定價格為用戶提供無限制的免費操作。
9、MilkyWay
MilkyWay 是 Celestia 生態系統的一種流動性質押解決方案，最初在 Osmosis 上部署和運行，長期計畫是遷移到 Celestia 的 rollkit 進行本地 milkTIA 發行。當用戶將 TIA 代幣在 MilkyWay 進行流動性質押時，他們會收到一個 TIA 質押狀態的鏈上表示，稱為 milkTIA。這使 Celestia 代幣持有人能夠獲得其所押資產的流動性，從而實現交易或將其用作各種 DeFi 產
品的抵押品。
10、Aori
Aori 是一個面向做市商的高頻鏈下訂單簿，為現貨交易提供非託管、鏈上結算。它為做市商提供了許多功能：內部價格預確認、無 gas 訂單創建和取消、傳統限價訂單動態等等。
11、Glow
Glow 正在為碳信用建立體力勞動證明 (PoPW) 協議，透過用代幣獎勵太陽能電池板運營商來激勵碳信用額度的創建，並從電網中取代不清潔的能源。
12、Logearn
Logearn.com 是一個專注於鏈上自動複製交易的平台（支援衍生品、現貨、NFT、代幣、DeFi、DEX 等）。
13、Pharaoh Exchange
Pharaoh 是一個集中流動性 DEX，優化高頻 LP 和性能。其結果是一個超高效的流動性層，旨在吸引最有效的流動性提供商，同時為交易者提供乾淨簡單的用戶體驗。
14、Texture
Texture 是 Solana 上的一個 NFT 借貸平台，為所有市場的 Solana NFT 持有人提供即時流動性。Texture 用戶可以從 Sharky、Citrus 或 Rain 等任何主要 Solana 借貸機構借款、延期或償還 NFT 貸款。
15、Wildcat
Wildcat 是一種以太坊借貸協定，允許借款人根據自己的意願對其進行參數化，部署不足額抵押的信貸額度。貸款人受益於新穎的利率和提款機制。
12 月上線測試網的項目包括（日期由近到遠排序）：
1、Anzen
Anzen 是一個由去中心化借貸平台，旨在為 DeFi 領域帶來穩定性，並為穩定幣提供更多用例。用戶可以在平台上放貸以獲得由真實世界資產（RWA）支援的收益。貸款以安全、有形且增值的資產作為抵押，為貸方提供與 RWA 績效掛鉤的可預測收入流。
2、Over Protocol
Over Protocol 是由 Superblock 開發的第 1 層區塊鏈，基於名為「Ethanos」的協定，該協定僅認為活動帳戶有效，使全節點能夠丟棄過時的資料並以更少的存儲進行操作，從而減少存儲需求。有了 Over，任何人都可以在家中的 PC 上運行節點並成為驗證者。
3、Data Ownership Protocol
Data Ownership Protocol（DOP）正在利用零知識證明，以便在以太坊 L1 之上實現靈活的透明度。DOP 允許使用者和 DApp 隱私地存儲資產並進行交易，或有選擇地披露代幣持有量和歷史資訊。
4、Pike Finance
Pike Finance 是一個原生的跨鏈借貸市場，可在不同的區塊鏈之間實現直接和安全的交互。Pike 建立在 Wormhole 的跨鏈資料消息傳遞協定和 Circle 的原生 USDC 鑄幣協議 CCTP 之上。
12 月上線代幣的項目包括（日期由近到遠排序）：
來源：RootData 行情
1、SoBit（SOBB）
SoBit 將 BRC20 橋接到 Solana,旨在將 BRC20 代幣與 Solana 網路無縫橋接。用戶透過將 BRC20 代幣存入專用 SoBit 地址來啟動橋接。該平台確認這些存款並在 Solana 區塊鏈上鑄造等價代幣。
2、Reboot（GG）
Reboot Protocol 是一個去中心化的、可擴展的框架，用於構建獎勵玩家和開發者的技能遊戲。
3、NFPrompt（NFP）
NFPrompt（Non-Fungible Prompt）是 Web3 中的一個提示藝術家平台，可以讓用戶將自己的想像力融入人工智慧生成的 NFT 中。NFPrompt 提供圖像、視頻、pfp、音樂等 5 種不同的人工智慧賦能創作工具，讓所有人都能輕鬆創作 NFT。NFPrompt 為用戶提供了一個發現 AI 生成的藝術作品的平台，也為創作者和影響者提供了與其粉絲聯繫、分享獨家內容和有價值資訊的管道。
4、Aki Protocol（AKI）
Aki Protocol 是一個用於 Web3 擴展的資料驅動的消費者網路，專注於 Web3 本地影響者行銷。該網路致力於孵化 web3 的聲音，以可量化的資訊流賦能產業。Aki Protocol 精選高品質專案夥伴以及用資料驅動高 ROI 的影響者行銷，可以幫助項目方輕鬆獲得影響力和擴大關注度。
5、Eclipse Fi（ECLIP）
Eclipse Fi 是一個模組化的代幣發佈和流動性解決方案，支援 Cosmos 及其他平台的創新。Eclipse Fi 為代幣和流動性需求提供了一個全面的模組化解決方案，專案能夠從一開始就負責整個代幣發佈過程，並根據其分發和流動性要求定制其發佈方法和流程。
6、TonUP（UP）
TonUP 是 TON 上的啟動平台，旨在識別並支援加密貨幣領域的突破性專案。
7、Duckdao（DD）
DuckDAO 是一個去中心化的孵化器，透過利用社群的投資能力和創造潛力，幫助有前途的專案實現其全部潛力。
8、AIT Protocol（AIT）
AIT Protocol 是一種人工智慧資料基礎設施，提供 Web3 人工智慧解決方案。AIT 去中心化市場為數百萬加密貨幣用戶提供了一個特殊而廣泛的機會，讓他們參與「訓練即賺錢」任務，這一概念同時使他們能夠獲得獎勵，同時積極為人工智慧模型的發展和發展做出貢獻。
9、Artyfact（ARTY）
Artyfact 是一個具有 Play-and-Earn 經濟的遊戲元宇宙，玩家可以探索元宇宙世界，玩遊戲，展示和交易 NFT，製作活動等等。
10、Restake Finance（RSTK）
Restake Finance 是一個為 EigenLayer 推出模組化流動性質押的協議。再抵押使 LST 能夠用作 EigenLayer 的主動驗證服務部分的加密經濟安全性。該協議允許使用者無需鎖定資產或維護質押基礎設施即可獲得以太坊質押獎勵和 EigenLayer 原生獎勵。
13、MainnetZ（NETZ）
MainnetZ 是一個 layer1 區塊鏈，完全相容 EVM，具有成本效益的交易和高達 2000 TPS 的極快速度。
14、The Grapes（GRAPE）
The Grapes 是一個有趣且具有吸引力的 NFT 收藏集合，包含 3,333 個精心製作的 NFT，由 200 個表情、頭飾、眼鏡等生成。 它是一個跨媒體 NFT 項目，涵蓋遊戲、動畫系列、商品和授權。NFT 創建於 2023 年 5 月。
15、Rebase（IRL）
Rebase 是一個 AR 冒險與 M2E 平台，旨在將元宇宙帶入現實世界。Rebase 的地理定位技術核心機制本質上是將虛擬世界分層到現實世界之上。結合增強現實（AR）的應用，Rebase 能夠將 NFT 鑄造體驗遊戲化為一種身臨其境、引人入勝的尋寶形式。Rebase 使用者將需要在現實世界中實際移動，定位並追蹤他們想要鑄造的 NFT。只有當他們能夠透過 AR 鏡頭發現 NFT 時，他們才能成功鑄造和收集 NFT。
16、Capverse（CAP）
Capverse 以星際文明為背景，構建了一個基於 Web3.0 的虛擬遊戲世界，允許玩家擁有、使用和交易虛擬 NFT 資產——Sumers。Sumer 是 Capverse 世界的本地居民。透過結合種族、身體部位和技能的複雜隨機演算法，每個 Sumers 都是獨一無二的。不同的 Sumer 可以組合形成無窮無盡的團隊配置。玩家可以召喚 Sumer 組隊，透過寵物對戰打敗邪惡的病毒勢力，獲得娛樂和社交體驗。
17、Fusionist（ACE）
Fusionist 是一個遊戲世界，具有可收集的 NFT，由 3 種類型的遊戲組成，分別是殖民（建立模擬）、征服（回合制戰術）與團結（探索、擴張、利用、消滅）。玩家將扮演機甲指揮官，經營自己的星球，收集稀有資源，升級科技，掃描圖紙製造機甲，建立生產流水線。透過 PvP 和 PvE 戰鬥進行戰鬥，為星際戰爭建立星艦艦隊，並征服銀河系。Endurance 是 Fusionist 的主網，面向社交與遊戲的基礎設施層。
18、Talis Protocol（TALIS）
Talis Protocol 是一個賦予藝術家權力的 NFT 市場，並在 Cosmos 生態系統上架起物理和數位藝術的橋樑。
19、Seamless Protocol（SEAM）
Seamless Protocol 是一個去中心化、非託管的流動性市場，為市場雙方（流動性供應商和流動性借款人）創造更加無縫的體驗。 Seamless Protocol 旨在透過綜合流動性市場的創新概念來解鎖抵押不足的借款。這個社群驅動的協議繼承了從 AAVE 和 Ampleforth 分叉的經過審計的智慧合約的安全性。
20、Jito（JTO）
Jito Labs 為 Solana 構建高性能 MEV 基礎設施。它旨在提高 Solana 的效率，並最大限度地減少 MEV 對用戶的負面影響。
21、Inspect（INSP）
Inspect 是一個 Web3 社交資料協定，用於導航加密貨幣、NFT 和區塊鏈技術的複雜結構。作為全面洞察、趨勢分析和社群參與的開拓性中心，Inspect 致力於增增強式加密貨幣愛好者、投資者和創作者的能力。該平台提供即時分析、跟蹤性能指標，並提供可操作的見解。
22、5ireChain（5IRE）
5ire 是一個可持續的第 1 層區塊鏈，獎勵其驗證者和客戶採取可持續行動。
23、xPET（xPET）
xPet.Tech 將虛擬寵物擁有的樂趣與區塊鏈技術的變革能力結合起來。使用者安裝其擴展程式並直接在 X 介面接收寵物，照顧寵物即可賺取利潤。
【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。
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