撰文:Web3CN
眾所周知,2023 年比特幣生態浪潮中,OKX、Unisat 等贏家憑藉對比特幣生態的早期押注,占儘先機,目前市場雖然在短期內被 ETH、減半等其他敘事分流一部分熱度與注意力,但賽道已經湧入足夠多的資金和注意力,2024 年會有海量沉澱、建設、分享紅利的機會。
在此背景之下,2024 年開年之後,比特幣生態的競爭註定會成為幣安、OKX 等大機構們之間的一條長線敘事,尤其是大機構們之間的外溢效應——2023 年投資過的項目自然就成為其中的種子選手。
Web3 中文就旨在對 Web3 頭部機構們,涵蓋頭部交易所(幣安、OKX、KuCoin)及頭部投資機構(DWF Labs、ABCDE、Polychain Capital、水滴資本、LK Ventures)在 2023 年投資過的比特幣生態專案進行簡單盤點,此前《頂級機構比特幣生態投資盤點(一)交易所篇》已整理交易所們的佈局項目,本文將關注投資機構們的佈局專案。
需要強調的是,頭部機構的領參投並不意味著專案的高成功幾率,比特幣生態仍屬於早期階段,整體面臨著許多挑戰和不確定性,比如技術成熟度、商業模式可持續性等等,DYOR!
ABCDE Capital
ABCDE 聯創杜均前不久剛剛表示,「準備深度參與比特幣生態建設,優選賽道為 Layer2。專案上線之日,會公佈 5000 萬 U 或等值比特幣位址,專供此項目發展使用。」
比特幣生態穩定幣協議 bitSmiley
比特幣生態穩定幣協議 bitSmiley(https://twitter.com/bitsmiley_labs),可讓使用者在 BTC 網路超額抵押原生 BTC 鑄造穩定幣 bitUSD,同時還囊括借貸及衍生品協議,旨在為比特幣提供一個全新的金融生態系統:
- 去中心化穩定幣協議:透過比特幣網路,BitSmiley 推出了一個超額抵押的穩定幣協定,該協定發行的 UNO 是一種與美元軟錨定的穩定幣。用戶可以透過將比特幣作為抵押品鎖定在 BitSmiley 金庫(一個比特幣區塊鏈上的智慧合約)中來鑄造 UNO;
- 信任自由的借貸協定:BitSmiley 內置的原生借貸平台讓用戶能夠參與到去中心化的借貸活動中。借款人可以透過抵押 BTC 來接收他們想要借用的代幣,待歸還借出的資產以及利息後,抵押的 BTC 將會被返回;
- 衍生品協議:BitSmiley 計畫擴展到基於借貸的衍生品,提升資本效率,並滿足 DeFi 空間對更複雜金融工具的需求;
此外 bitSmiley 還曾入選 2023 年 11 月由 ABCDE 和 OKX Ventures 聯合舉辦的 BTC 駭客松優質專案,將於本季度推出測試版。
比特幣生態專案 Bitmap Tech(原 Recursiverse)
比特幣生態專案 Bitmap Tech(原 Recursiverse,https://bitmap.tech/)是一個旨在透過 Ordinals 網路和比特幣 L1 構建智慧化、去中心化和可組合化數位世界的創新專案。
它的旗下有四項業務,分別是 Bitmap.Game 元宇宙平台、BRC-420 資產協定和交易市場 Recursiverse 遞迴應用矩陣以及即將推出的 BTC Layer2 項目:
- Bitmap.Game:首個基於 Bitmap 資產的元宇宙產品,任何使用者可以進入到這個世界,和其他玩家聊天 / 交易 / 遊戲,也是目前比特幣網路上使用者體量最大的元宇宙產品;
- BRC-420 協議:一種在 Ordinals 網路上運作的去中心化經濟框架,允許創造者直接獲得收入,無需透過平台接受或託管交易;
- 遞迴索引和 Inception 銘文:展示銘文之間的關係和引用次數,強調相互連接的銘文可以為網路帶來的價值;Inception 引入了一種多層遞迴銘文方法,其中頂層銘文可以在非常小的數位佔用空間內包含大量內容和邏輯;
- 比特幣 L2 網路:計畫將 BRC 420 協議和 Bitmap 與第二層解決方案如 ZKP、Rollups 和 Lightning Network 橋接,預計將進一步建設其去中心化元宇宙的願景,使其成為數字世界持續演進中的重要參與者;
比特幣 L2 項目 B² Network
比特幣 L2 項目 B² Network(https://www.bsquared.network/)是一個位於比特幣上的 Layer2 解決方案,結合 ZKP 的 BTC Rollup ,可以將聚合後的存儲和 ZKP 寫進 BTC inscription 實現正統性和可用性更高的 BTC L2。
該網路的目的是將比特幣轉變為多功能平台,為 DeFi、NFT 和其他去中心化系統等應用奠定基礎,目前已經上線 Alpha 測試網。
官方也在目前開展的奧德賽活動中披露,「積分是參與貢獻的永久標誌,為未來獎勵鋪平道路」。
比特幣質押協議 Babylon
比特幣質押協議 Babylon(https://babylonchain.io/),核心願景是將 8000 多億美元體量的比特幣為安全性基石,透過原鏈質押的形式引入 PoS 鏈,從而提供基於 BTC 的原生安全性。
Babylon 具體要做的事,是在一個三層架構裡扮演中介軟體的角色:透過模組化外掛程式的設計,一端連結比特幣 PoW 網路及比特幣資產,另一端可嵌套在不同的 PoS 共識演算法之上,説明 PoS 鏈獲得由比特幣質押帶來的共識安全性,從而實現各 PoS 網路「共用比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍然質押在自己的原鏈上,用戶無需進行封裝橋接,只是由 Babylon 充當控制中台,來確保比特幣和 PoS 鏈之間的交互成為可能,而 PoS 鏈和 DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支援的經濟安全機制。
比特幣生態基礎設施 Particle Network
Particle Network 是推動 Web3 大規模應用的基礎設施,旗下產品包括 Modular Smart WaaS 以及全鏈帳戶抽象協議等,近期發佈了 BTC 生態首個帳戶抽象協議 BTC Connect。
2023 年 12 月,Particle Network 發佈 BTC 生態首個帳戶抽象協議 BTC Connect,包含 Smart Account、Paymaster、Bundler 以及 BTC 生態專屬錢包 Modal 和全鏈符文銘刻協議(Omnichain Inscription Protocol)。
首批生態合作夥伴包括 Unisat Wallet、Bitmap Explorer、Brc420、MAP Protocol、BEVM、B^2 Network、ZkFair、BitSmiley、UXUY 以及 BitLayer 等 10 家 BTC 生態企業。
比特幣跨鏈消息協定 Polyhedra
Polyhedra Network(https://polyhedra.network/)推出了基於 zkBridge 的比特幣跨鏈消息協定,以提高比特幣網路的互通性。zkBridge 使得部署在任意區塊鏈網路的輕用戶端智慧合約能夠直接驗證比特幣的 PoW 共識以及每筆交易的 Merkle 證明。zkBridge 允許將比特幣網路上的所有當前和歷史資料傳輸到任何的一層(Layer1)和二層(Layer2)區塊鏈網路(如以太坊、BNB Chain 和 Arbitrum 等)以及任何鏈上應用程式,並與比特幣網路上的最新協定(如 Ordinals、BRC-20 和 Atomicals 等)相相容。
此外,透過引入基於質押 / 再質押機制的去中心化加密經濟模型以及多方安全計算(MPC)技術,zkBridge 允許其他區塊鏈網路安全地將資料驗證後寫入比特幣網路。該系統透過質押和罰沒機制確保安全性,解決比特幣不支援原生智慧合約所帶來的跨鏈消息驗證難題。
比特幣 DeFi 生態協定 DLC.Link
DLC.Link(https://www.dlc.link/)實施謹慎日誌合約(DLC),將比特幣鎖定在鏈上託管中,可以由以太坊和其他智慧合約鏈控制,使得借貸、交易、衍生品等成為可能。
它具體可拆分為 oracle 層(如 Chainlink 或 Pyth),在區塊鏈上運行的智慧合約(如在以太坊上運行的 Defi 合約);Attestor 的元件,可以從智慧合約中獲取資料,並將其轉化為結算 DLC 的指令。
目前 DLC.Link 已經取得了 ChainLink 與 Stacks 的 Grant,且正與多家 Cefi 機構與多條智能合約共鏈積極討論如何將原生 BTC 帶入其業務 / 生態圈。
DWF Labs
比特幣網路的遊戲與娛樂生態系統 Bitcoin Cats
Bitcoin Cats(https://www.bitcoincats.world/)是比特幣生態系統的 GameFi 平台,透過將比特幣資產(BRC20、Ordinals NFT 等)映射到以太坊(和其他第二層)網路,為比特幣資產帶來包括但不限於 Play2Earn、質押、耕種、SocialFi 等新玩法。
其中 1Cat 是 Bitcoin Cats 遊戲生態系統的原生代幣,總供應量為 100 億,可用於購買和升級遊戲內資產,包括頭像、寵物、設備、農田等,它還可以承擔門票的功能,使玩家能夠訪問遊戲的特殊功能。
此外,1Cat 在作為遊戲生態系統的實用代幣的同時,也是一個 meme 幣,以一隻貓作為它的標誌。
今年 1 月 Bitcoin Cats 與 DWF Labs 建立戰略合作夥伴關係,雙方將構建跨比特幣、EVM 網路的遊戲與娛樂生態系統。
BRC20 Launchpad LeverPro
LeverPro 是由杠杆交易平台 LeverFi(https://www.gov.leverfi.io/stake)推出的 BRC20 Launchpad,將主要關注有潛力的 BRC20 DeFi 項目,質押 LEVER 代幣參與 LVR 治理的用戶將優先從 LeverPro 中獲得獎勵。
2023 年 12 月底 DWF Labs 與 LeverPro 建立投資和做市商支援夥伴關係,將把 LeverPro 啟動板作為其投資管道之一進行投資。DWF Labs 表示,被選中用於 LeverPro 啟動板的項目有資格獲得 DWF Labs 的快速投資考慮。
比特幣開源捐助協議 TurtSat
Turtsat(https://turtsat.io/)是一個由社群驅動的開放平台,旨在成為 Ordinal 的 Gitcoin,透過 Turtsat 提供一個構建、捐贈和影響比特幣 Ordinal & BRC-20 的空間。
2023 年 12 月 DWF Labs 與 TurtSat 達成合作,將促進和協助 Ordinals 的高品質項目和團隊。
水滴資本
Waterdrip Capital(水滴資本)創辦人 Jademont 表示,Waterdrip Capital 目前已經投資了 7、8 個比特幣 Layer 2 網路專案。據其目前掌握的資訊,明年將至少有 10 個比特幣 Layer 2 網路上線。
BEVM:完全去中心化的比特幣 L2 解決方案
BEVM(https://www.bevm.io/)是一個以 BTC 為 Gas 且相容 EVM 的 BTC Layer2,核心目標是拓展比特幣的智慧合約場景,幫助 BTC 突破比特幣區塊鏈非圖靈完備、不支援智慧合約的束縛,讓 BTC 可以在 BEVM 這個 Layer2 上構建以 BTC 為原生 Gas 的去中心化應用。
其中當用戶把比特幣主網的 BTC 跨到 BEVM 時,用戶的 BTC 會進入 1000 個節點託管的合約位址內,然後同時在 BEVM 即 BTC Layer2 網路按照 1:1 的比例生成新的 BTC。
當用戶發出把 BTC 從 BEVM 跨回主網的指令時,BEVM 網路節點將觸發 Mast 合約,1000 個託管資產的節點將按照既定的規則自動簽名,把 BTC 返回到用戶位址,整個過程實現完全的去中心化和無需信任。
這也就意味著所有的交易都從比特幣主鏈轉移到了 Layer2 網路上運行,同時由於 BEVM 完全相容 EVM,因此也可以輕鬆地讓 BTC 實現各類去中心化應用,從 L2 上賦能比特幣生態子專案們:
以太坊 DApp 的開發者可以直接無縫遷移到 BEVM,並在 BEVM 上快速搭建 Swap 甚至借貸、流動性質押等鏈上 DeFi 場景,為比特幣生態帶來更多的可能性,相比前兩個也是最為去中心化和便捷。
比特幣上遊戲項目 Ordz Games
比特幣上遊戲項目 Ordz Games(https://www.ordz.games/)是基於比特幣 Ordinals(NFT) 的首款 GameFi 項目,創辦人是 BAYC 大佬,本身風格類似於復古風小遊戲,由簡單到困難共 20 個卡關。
首款遊戲是坦克大戰,該遊戲是一個將復古遊戲代碼刻到聰上並透過賽季獎勵用戶 BRC-20 代幣的 Gamefi 專案,專案方還陸續上了類似「羊了個羊」、飛船等一系列小遊戲。
其中排行榜前 100 和活躍玩家可以獲得 BRC20 代幣(OG)獎勵,曾在香港 Web3 嘉年華舉行首場 Ordinals 線下活動,UniSat Wallet 也是參投方。
MAP Protocol:點對點跨鏈交互操作的比特幣 L2 網路
MAP Protocol 是一個用於點對點跨鏈交互操作的比特幣 Layer2 網路,它利用比特幣的安全機制,使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網路無縫互動,從而增強網路的安全性,並實現了 BRC20 跨鏈能力。
相比比特幣主鏈,基於 MAP Protocol 可提供更低的 Gas 交易費用,甚至可低至 Unisat 和 OKX Ordinals 平台成本的 35%。
因此利用 MAP Protocol 的比特幣 L2 技術,用戶可以在 SATSAT 上以低 Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的 BRC20 代幣,還可以透過 Rolluper 回滾到比特幣主鏈,以便在 Unisat、OKX 和其他比特幣 L1 交易平台上進行交易。
全鏈交互操作基礎設施 MAP Protocol 宣佈與 Waterdrip Capital 共同成立 1000 萬美元生態基金。該基金將專注於 Omnichain 全鏈交互操作生態建設,支援並發展具有創新價值、能為區塊鏈交互操作未來做出貢獻並符合三者投資標準的開發團隊或專案。該基金即將對專案開放申請。
LK Venture
2023 年 4 月藍港互動集團(08267.HK)宣佈重組加密投資與研究機構共識實驗室(Consensus Lab),在香港正式成立 LK Venture,進軍 Web3 產業,LK Venture 旗下將分別設立一級市場和二級市場基金,藍港互動將聯合多家機構同時作為基石投資方參與。
2023 年 11 月,香港上市公司藍港互動集團(Linekong Interactive)將發起規模 1500 萬美元的比特幣網路生態投資管理基金 BTC NEXT。據 Element 聯合發起人 / 藍港互動創辦人王峰介紹,BTC NEXT 是一個種子基金,將完全用於參與比特幣網路生態中新興加密資產,包括並不限制覆蓋已經湧現的多種類型資產發行協定、交易市場、擴容、虛擬機器、NFT、RWA 以及 GameFi 遊戲等領域。
MAP Protocol:點對點跨鏈交互操作的比特幣 L2 網路
MAP Protocol 是一個用於點對點跨鏈交互操作的比特幣 Layer2 網路,它利用比特幣的安全機制,使其他公共鏈的資產和用戶能夠與比特幣網路無縫互動,從而增強網路的安全性,並實現了 BRC20 跨鏈能力。
相比比特幣主鏈,基於 MAP Protocol 可提供更低的 Gas 交易費用,甚至可低至 Unisat 和 OKX Ordinals 平台成本的 35%。
因此利用 MAP Protocol 的比特幣 L2 技術,用戶可以在 SATSAT 上以低 Gas 和零擁堵的方式交易刻有銘文的 BRC20 代幣,還可以透過 Rolluper 回滾到比特幣主鏈,以便在 Unisat、OKX 和其他比特幣 L1 交易平台上進行交易。
比特幣金融層解決方案 ALEX Labs
比特幣金融層解決方案 ALEX Labs(https://linktr.ee/alexlab)透過比特幣網路生態投資管理基金 BTC NEXT 獲得藍港互動旗下 LK Venture 戰略投資,投資金額未披露。
ALEX Labs 成立於 2021 年,是為比特幣和 BRC-20 代幣構建的 DeFi 協定,專注於下一代比特幣用戶、創新者和更廣泛的生態系統。
Polychain Capital
比特幣 L2 網路 Bitfinity
Bitfinity(https://linktr.ee/bitfinitnetwork) 成立於 2021 年,是基於 Internet Computer 、EVM 相容的比特幣 Layer 2 網路。此前,InfinitySwap 業務是希望透過 AMM 使 BTC 抵押成為主流,被稱為互聯網電腦 (ICP) 區塊鏈網路的 Uniswap。
近日,Bitfinity 以 1.3 億美元估值完成 700 萬美元代幣融資,Polychain Capital、ParaFi Capital、Dokia Capital 和 Draft Ventures 等參投。2021 年,Bitfinity 還曾獲得過 Polychain、a16z Crypto、Internet Computer、Dfinity、Draft Ventures 的 150 萬美元種子輪融資。
目前 Bitfinity 處於測試網階段,主網推出時間暫未公佈。
比特幣質押協議 Babylon
比特幣質押協議 Babylon(https://babylonchain.io/),核心願景是將 8000 多億美元體量的比特幣為安全性基石,透過原鏈質押的形式引入 PoS 鏈,從而提供基於 BTC 的原生安全性。
Babylon 具體要做的事,是在一個三層架構裡扮演中介軟體的角色:透過模組化外掛程式的設計,一端連結比特幣 PoW 網路及比特幣資產,另一端可嵌套在不同的 PoS 共識演算法之上,説明 PoS 鏈獲得由比特幣質押帶來的共識安全性,從而實現各 PoS 網路「共用比特幣的安全性」的願景。
也即比特幣仍然質押在自己的原鏈上,用戶無需進行封裝橋接,只是由 Babylon 充當控制中台,來確保比特幣和 PoS 鏈之間的交互成為可能,而 PoS 鏈和 DApp 可以自由選擇是否接入由比特幣支援的經濟安全機制。
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